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美股股息收益率必须达到2%,甚至再高一点,才称得上是“正常化”。


  收益率要涨至那个水平,路径有两条——当然也可以是 双管齐下一是企业 盈利迅速 窜升,超过之前的高点,二是股价暴跌。


  目前看来,最现实的推测是,企业的盈利显然不足以达到可以让追逐股息的投资者感到满意,因此大部分的工作只能 交由估值的缩水来 完成了


   事实上,当初的互联网 疯狂时代,超低的股息收益率正是市场见顶的重大前兆之一。


  现在,“经济超级重启”疯狂中,同样的 红灯二度亮起。


  Sheffield说,OPEC和俄罗斯对我们 增长过快感到不安, 如果我们再次开始增长过多,我们会遭遇又一次 价格战


  美国能源 信息管理局预计,2022年美国石油 产量每天平均1190万桶,比当前季度的平均水平 增加大约 100万桶,增幅9%。


  Sheffield“完全不认同”该预测,称生产商现在已经 明白其中利害,将会坚持资本纪律;他说:“如果明年我们产量再增加每天100万桶, 在我看来,到2023年会出现又一场价格战。


  ”圣路易斯ConfluenceInvestmentManagement执行副总裁BillO’Grady说:“在任何市场中,总是存在看跌因素,但是现在我们已经突破了并到了 上行通道,这可能意味着我们会重新试探历史高点。


  巴菲特和芒格所推崇的“以合理价格买入好公司并长期持有”如今似乎已经成为了机构投资者的共识;但是真正践行 这一点的少之又少,在国内公募基金业,一年内低于200%的换率就可以归类到低 换手率这一范畴了。


  而 李录这只基金规模近20亿美元,只包含6只美股股票,一季度仅对FACEBOOK进行了 减仓操作,其他 持仓均不变,换手率显而易见的低。


  相对 2020年四季报, 喜马拉雅资本一季度仅对Facebook进行了40%的减持,就再没有其他操作。


  喜马拉雅资本往届13F报告显示,李录在2020年二季度开始首次 重仓Facebook;当时Facebook股价正经历大跌,到2020年三季报,Facebook已经被 加到第二大重仓(虽然当时喜马拉雅的美股持仓也只有4只股票),随后在第四季度开始减仓,今年一季度更是大幅减仓40%。


  

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